停牌5个多（duō）月之久的（de）黑（hēi）化股份[0.00% 资金 研报（bào）]，于5月8日晚亮相重（chóng）大资产重（chóng）组方案，方案包括重大资产出售、定（dìng）向发行（háng）股份（fèn）及（jí）募（mù）集（jí）配套（tào）资金三个部分。公告（gào）显示，待方（fāng）案（àn）实施后，黑化股份（fèn）主（zhǔ）业将变更为集装箱物流（liú）业务。公（gōng）司股票将于5月（yuè）11日恢复（fù）交易（yì）。

    黑化股份拟（nǐ）向股东单位昊华（huá）化工出（chū）售本公司以（yǐ）2014年（nián）12月31日为本（běn）次评估基准日的全部资产及负债，拟出售资产的交易（yì）价格为2,720万元，同时拟向（xiàng）郭东泽、郭东圣（shèng）、王强、纪世贤及卢天赠（zèng）非公开发行股（gǔ）份购（gòu）买（mǎi）其持有（yǒu）的安通物流100%股权（quán）和安盛船务100%股权，本次发行股（gǔ）份购买（mǎi）资产的股份发行数量（liàng）为（wéi）575,709,779股，发行价为6.34元/股，拟购（gòu）买（mǎi）资（zī）产的交易价格（gé）为365,000万元。为提高重组效率、增强重组后上市公司（sī）持续经营能力，公司拟募集配套资金总金（jīn）额不超（chāo）过70,000万元，本次交易拟（nǐ）采用（yòng）锁价方（fāng）式向郭东泽（zé）、长城国融非（fēi）公开发（fā）行（háng）股份募集配套（tào）资金，募集配（pèi）套资金（jīn）发行价（jià）格为（wéi）7.26元/股。所募集的配套资金（jīn）将主要投（tóu）向集装箱（普通柜、冷藏柜）、 商务物流网络及管理（lǐ）系统信息（xī）化（huà）、场站仓储设备及冷（lěng）链仓储设备三个项目上。

    按照相关规定（dìng）界定，黑化股份本次（cì）交易（yì）构成（chéng）关联交易（yì）、重大资产重组（zǔ）及借壳上市。本次（cì）交易完成前（qián），上市公司的主营业务（wù）为综合（hé）煤化工（gōng）业务，本次交易（yì）完（wán）成后，上市公（gōng）司的主营业务将（jiāng）变更（gèng）为颇具盈利（lì）能力的集装（zhuāng）箱物流业务（wù），黑化股份原有资（zī）产将全部退出公司，标的公司安通物流（liú）、安盛船务将实（shí）现借壳上市。本次交易完成前，黑化集团为本公司控股股东，国务院国资（zī）委为实际控制人；本次交易完成后（hòu），郭东泽、郭（guō）东圣（shèng）为本公司（sī）控股股（gǔ）东（dōng）、实际控制人。

    安通物流、安盛（shèng）船务专注于（yú）整合水运、公路、铁路的运输资源，配合自（zì）有运（yùn）力，通过开展散改（gǎi）集、拼箱（xiāng）、海铁联（lián）运、陆路运输等业务，实现（xiàn）多种运输模式最佳组合。标的公司业务网络覆盖天津、营口、青岛、杭（háng）州、泉州、广州、海口等全国沿海港口城市及长江（jiāng）、西江（jiāng）流域两岸，海运航线覆盖整个中国海岸线，以既有的水上航线服务为中（zhōng）心，一方（fāng）面（miàn）通过集卡车运输（shū）覆盖（gài）14个省份（fèn）；另（lìng）一方（fāng）面通过海铁联运，将配送范（fàn）围（wéi）向更远的内（nèi）陆地区延伸，为（wéi）客户（hù）提供更方便、快捷、优质的“门到门（mén）一站（zhàn）式”物流运输服务。近三（sān）年未经审计的标的公司（sī）备考合并主营业务收入和营业（yè）利润均呈逐年（nián）上（shàng）升（shēng）的趋势，2012年至2014年主营业务收入分别为159,440.75 万元、219,583.07 万元、282,425.31 万（wàn）元，主（zhǔ）营（yíng）业务利润分别（bié）为9,585.79 万元（yuán）、17,342.29 万元、28,632.58 万元（yuán）。上市公司的主营业务将变更（gèng）为盈利能力（lì）较强的集（jí）装箱物流业务，上市公司的盈（yíng）利能力将得（dé）到有效提升（shēng），本（běn）次重组有助于提（tí）高上市公（gōng）司的（de）资产质（zhì）量和可持续经营能力。